Salute Advisory — независимый инвестиционно-банковский консультант

Мы предлагаем полный спектр услуг по сопровождению M&A-сделок, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, реструктуризации долговых обязательств
60+ сделок
успешно завершено командой Salute Advisory
$5+ млрд
общая стоимость реализованных сделок
40+ лет
общий опыт команды Salute Advisory в сфере M&A
Команда Salute Advisory имеет широкий отраслевой опыт и глубокое понимание инвестиционного ландшафта в России

Продажа бизнеса
(sell-side M&A)

Привлечение акционерного капитала

Приобретение бизнеса
(buy-side M&A)

Выкуп бизнеса менеджментом (MBO)

Банковское и мезонинное финансирование

Проектное финансирование

Услуги

Команда Salute Advisory помогает эффективно решать задачи по продаже и приобретению бизнеса, а также по привлечению акционерного, банковского и гибридного финансирования

Избранные сделки

За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики

Избранные сделки

За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Salute Advisory предлагает руководителям и акционерам эффективные решения в следующих ситуациях

    Комплексное консультирование продавца на всех этапах сделки по продаже активов от поиска инвестора до проведения DD и закрытия сделки

    Выход из бизнеса или уход с рынка

    Сопровождение покупателя в сделках M&A с целью приобретения активов, расширения бизнеса, выхода в новые сегменты, диверсификации портфеля

    Приобретение действующего бизнеса

    Консультирование в проектах привлечения акционерного, банковского или смешанных форм финансирования для M&A проектов, развития бизнеса, пополнения оборотных средств или реструктуризации долга

    Привлечение капитала в компанию

    Разработка эффективного плана рефинансирования долговой нагрузки для продолжения операционной деятельности без потери стоимости

    Реструктуризация текущих обязательств

    Команда

    Евгений Пенкин

    Управляющий директор
    За более чем 15 лет работы в инвестиционно-банковском секторе Евгений реализовал свыше 40 сделок общим размером более $5 млрд.

    Своим клиентам Евгений помогает с решением классической задачи «продать дороже и купить дешевле». Отраслевое покрытие включает помощь в приобретении и продаже производственных, финансовых, цифровых активов.

    Среди реализованных структур как сделки по привлечению стратегических и финансовых инвесторов, так и реструктуризация банкротных активов и привлечение мезонинного финансирования.

    География закрытых сделок помимо Российской Федерации включает страны СНГ, Западную Европу, США.

    Евгений с отличием окончил Ижевский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов, а также получил степень MBA в Школе бизнеса им. Бута Чикагского университета (Chicago Booth).

    Входит в Советы директоров публичной ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГТ Энерго». С 2013 года возглавляет благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола «Спутник».

    Тимур Каримов, CFA

    Вице-президент
    Тимур присоединился к команде Salute Advisory в 2013 г.

    Специализируется на проектах в ритейле, секторе технологий, медиа и телекоммуникаций, электроэнергетическом и горнодобывающем секторах, а также имеет опыт работы в управлении портфельными инвестициями на глобальных фондовых рынках.

    Тимур окончил бакалавриат Высшей Школы Экономики и магистратуру Финансового Университета при Правительстве РФ.

    Тимур является обладателем международного сертификата CFA.

    Константин Южаков

    Вице-президент
    Константин специализируется на проектах в транспортном секторе, металлургии, электроэнергетике, здравоохранении и медиа.

    Работал на sell-side и buy-side сделках по M&A и привлечению финансирования общей стоимостью более $1 млрд.

    Константин присоединился к команде Salute Advisory в 2016 г., до этого 3 года работал в отделе корпоративных финансов KPMG, где занимался оценкой бизнеса и сопровождением сделок по привлечению долгового финансирования.

    Окончил бакалавриат и магистратуру Новосибирского Государственного Университета.

    Анатолий Исаков

    Associate
    Анатолий имеет более 5 лет опыта работы в сфере инвестиционного банкинга, реструктуризации бизнеса и аудита в нефтегазовом, металлургическом и энергетическом секторах.

    Присоединился к команде Salute Advisory в 2022 г.

    Ранее Анатолий работал в инвестиционно-банковском департаменте банка UniCredit, департаменте корпоративных финансов KPMG, а также в нефтегазовой компании.

    Анатолий окончил бакалавриат и магистратуру Уральского федерального университета.

    Мы в СМИ