Salute Advisory —
инвестиционно-банковский консультант

Мы предлагаем полный спектр услуг по сопровождению M&A-сделок, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, реструктуризации долговых обязательств
60+ сделок
успешно завершено командой Salute Advisory
$5+ млрд
общая стоимость реализованных сделок
Команда Salute Advisory имеет широкий отраслевой опыт и глубокое понимание инвестиционного ландшафта в России

Продажа бизнеса
(sell-side M&A)

Привлечение акционерного капитала

Приобретение бизнеса
(buy-side M&A)

Выкуп бизнеса менеджментом (MBO)

Банковское и мезонинное финансирование

Проектное финансирование

Услуги

Команда Salute Advisory помогает эффективно решать задачи по продаже и приобретению бизнеса, а также по привлечению акционерного, банковского и гибридного финансирования

Избранные сделки

За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики

Избранные сделки

За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

    Salute Advisory предлагает руководителям и акционерам эффективные решения в следующих ситуациях

    Комплексное консультирование продавца на всех этапах сделки по продаже активов от поиска инвестора до проведения DD и закрытия сделки

    Выход из бизнеса или уход с рынка

    Сопровождение покупателя в сделках M&A с целью приобретения активов, расширения бизнеса, выхода в новые сегменты, диверсификации портфеля

    Приобретение действующего бизнеса

    Консультирование в проектах привлечения акционерного, банковского или смешанных форм финансирования для M&A проектов, развития бизнеса, пополнения оборотных средств или реструктуризации долга

    Привлечение капитала в компанию

    Разработка эффективного плана рефинансирования долговой нагрузки для продолжения операционной деятельности без потери стоимости

    Реструктуризация текущих обязательств

    Команда

    Евгений Пенкин

    Управляющий директор
    За более чем 15 лет работы в инвестиционно-банковском секторе Евгений реализовал свыше 40 сделок общим размером более $5 млрд.

    Своим клиентам Евгений помогает с решением классической задачи «продать дороже и купить дешевле». Отраслевое покрытие включает помощь в приобретении и продаже производственных, финансовых, цифровых активов.

    Среди реализованных структур как сделки по привлечению стратегических и финансовых инвесторов, так и реструктуризация банкротных активов и привлечение мезонинного финансирования.

    География закрытых сделок помимо Российской Федерации включает страны СНГ, Западную Европу, США.

    Евгений с отличием окончил Ижевский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов, а также получил степень MBA в Школе бизнеса им. Бута Чикагского университета (Chicago Booth).

    Входит в Советы директоров публичной ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГТ Энерго». С 2013 года возглавляет благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола «Спутник».

    Полина Флинк

    Директор
    Полина имеет богатый опыт создания и масштабирования проектов, привлечения стратегических инвесторов и закрытия сделок на ранних стадиях. Специализируется преимущественно на проектах в финансовом, потребительском и IT секторах.

    Акционер и управляющий директор венчур-билдера Digital Native (ex-Digital Horizon), с командой за 4 года закрыли 5 сделок по продаже собственных активов с IRR 81%.

    В 2023 году получила специальный приз «За оперативный поиск новых решений для бизнеса» конкурса «Деловые женщины». Приглашенный спикер и ментор бизнес-школы Сколково.

    Закончила Финансовую Академию по специальности Мировая экономика.

    Константин Южаков

    Вице-президент
    Константин специализируется на проектах в транспортном секторе, металлургии, электроэнергетике, здравоохранении и медиа.

    Работал на sell-side и buy-side сделках по M&A и привлечению финансирования общей стоимостью более $1 млрд.

    Константин присоединился к команде Salute Advisory в 2016 г., до этого 3 года работал в отделе корпоративных финансов KPMG, где занимался оценкой бизнеса и сопровождением сделок по привлечению долгового финансирования.

    Окончил бакалавриат и магистратуру Новосибирского Государственного Университета.

    Анатолий Исаков

    Associate
    Анатолий имеет широкий профессиональный опыт в сфере инвестиционного банкинга, реструктуризации бизнеса и аудита, в том числе участия в зарубежных M&A-сделках. Специализируется преимущественно на проектах в нефтегазовом, горнодобывающем и энергетическом секторах.

    Присоединился к команде Salute Advisory в 2022 г., участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.

    Ранее Анатолий работал в инвестиционно-банковском департаменте банка UniCredit, департаменте корпоративных финансов KPMG, а также в отделе инвестиций российской нефтегазовой компании.

    Анатолий окончил бакалавриат и магистратуру Уральского федерального университета.

    Кирилл Пронин

    Аналитик
    Кирилл имеет широкий профессиональный опыт в сфере оценки бизнеса, due diligence, реструктуризации бизнеса и аудита.

    Специализируется преимущественно на проектах в финансовом, EdTech и фармацевтическом секторах.

    Присоединился к команде Salute Advisory в 2023 г., участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.

    Ранее Кирилл работал в отделе сопровождения сделок Группы Б1, финансовом департаменте Лаборатории Касперского, а также в отделе оказания услуг финансовым организациям Группы Б1.

    Кирилл окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Мария Малахова

    Аналитик, дизайнер
    Мария участвует в различных проектах Salute Advisory, занимаясь исследованиями рынков и инвестиционного ландшафта, сбором отраслевой и макроэкономической статистики.

    Мария занимается оформлением и редактурой презентационных материалов, копирайтингом, переводами, имеет более 10 лет опыта работы в графическом и веб-дизайне.

    Окончила Российский государственный гуманитарный университет.

    Мы в СМИ