Salute Advisory —
инвестиционно-банковский консультант
Мы предлагаем полный спектр услуг по сопровождению M&A-сделок, проектов по привлечению прямых инвестиций, банковского и мезонинного финансирования, реструктуризации долговых обязательств
60+ сделок
успешно завершено командой Salute Advisory
$5+ млрд
общая стоимость реализованных сделок
Команда Salute Advisory имеет широкий отраслевой опыт и глубокое понимание инвестиционного ландшафта в России
Продажа бизнеса
(sell-side M&A)
Привлечение акционерного капитала
Приобретение бизнеса
(buy-side M&A)
Выкуп бизнеса менеджментом (MBO)
Банковское и мезонинное финансирование
Проектное финансирование
Услуги
Команда Salute Advisory помогает эффективно решать задачи по продаже и приобретению бизнеса, а также по привлечению акционерного, банковского и гибридного финансирования
Избранные сделки
За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики
Избранные сделки
За последние 10 лет командой Salute Advisory завершено более 60 сделок M&A и привлечения финансирования в различных отраслях экономики
Salute Advisory предлагает руководителям и акционерам эффективные решения в следующих ситуациях
Комплексное консультирование продавца на всех этапах сделки по продаже активов от поиска инвестора до проведения DD и закрытия сделки
Продажа 100% или доли компании
Сопровождение покупателя в сделках M&A с целью приобретения активов, расширения бизнеса, выхода в новые сегменты, диверсификации портфеля
Приобретение
бизнеса
Консультирование в проектах привлечения акционерного, банковского или смешанных форм финансирования для M&A проектов, развития бизнеса, пополнения оборотных средств или реструктуризации долга
Привлечение капитала в компанию
Разработка эффективного плана рефинансирования долговой нагрузки для продолжения операционной деятельности без потери стоимости
Реструктуризация текущих обязательств
Команда
За более чем 15 лет работы в инвестиционно-банковском секторе Евгений реализовал свыше 40 сделок общим размером более $5 млрд.
Своим клиентам Евгений помогает с решением классической задачи «продать дороже и купить дешевле». Отраслевое покрытие включает помощь в приобретении и продаже производственных, финансовых, цифровых активов.
Среди реализованных структур как сделки по привлечению стратегических и финансовых инвесторов, так и реструктуризация банкротных активов и привлечение мезонинного финансирования.
География закрытых сделок помимо Российской Федерации включает страны СНГ, Западную Европу, США.
Евгений с отличием окончил Ижевский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов, а также получил степень MBA в Школе бизнеса им. Бута Чикагского университета (Chicago Booth).
Входит в Советы директоров публичной ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГТ Энерго». С 2013 года возглавляет благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола «Спутник».
Своим клиентам Евгений помогает с решением классической задачи «продать дороже и купить дешевле». Отраслевое покрытие включает помощь в приобретении и продаже производственных, финансовых, цифровых активов.
Среди реализованных структур как сделки по привлечению стратегических и финансовых инвесторов, так и реструктуризация банкротных активов и привлечение мезонинного финансирования.
География закрытых сделок помимо Российской Федерации включает страны СНГ, Западную Европу, США.
Евгений с отличием окончил Ижевский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов, а также получил степень MBA в Школе бизнеса им. Бута Чикагского университета (Chicago Booth).
Входит в Советы директоров публичной ПАО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГТ Энерго». С 2013 года возглавляет благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского футбола «Спутник».
Полина имеет богатый опыт создания и масштабирования проектов, привлечения стратегических инвесторов и закрытия сделок на ранних стадиях. Специализируется преимущественно на проектах в финансовом, потребительском и IT секторах.
Акционер и управляющий директор венчур-билдера Digital Native (ex-Digital Horizon), с командой за 4 года закрыли 5 сделок по продаже собственных активов с IRR 81%.
В 2023 году получила специальный приз «За оперативный поиск новых решений для бизнеса» конкурса «Деловые женщины». Приглашенный спикер и ментор бизнес-школы Сколково.
Закончила Финансовую Академию по специальности Мировая экономика.
Акционер и управляющий директор венчур-билдера Digital Native (ex-Digital Horizon), с командой за 4 года закрыли 5 сделок по продаже собственных активов с IRR 81%.
В 2023 году получила специальный приз «За оперативный поиск новых решений для бизнеса» конкурса «Деловые женщины». Приглашенный спикер и ментор бизнес-школы Сколково.
Закончила Финансовую Академию по специальности Мировая экономика.
Константин специализируется на проектах в транспортном секторе, металлургии, электроэнергетике, здравоохранении и медиа.
Работал на sell-side и buy-side сделках по M&A и привлечению финансирования общей стоимостью более $1 млрд.
Константин присоединился к команде Salute Advisory в 2016 г., до этого 3 года работал в отделе корпоративных финансов KPMG, где занимался оценкой бизнеса и сопровождением сделок по привлечению долгового финансирования.
Окончил бакалавриат и магистратуру Новосибирского Государственного Университета.
Работал на sell-side и buy-side сделках по M&A и привлечению финансирования общей стоимостью более $1 млрд.
Константин присоединился к команде Salute Advisory в 2016 г., до этого 3 года работал в отделе корпоративных финансов KPMG, где занимался оценкой бизнеса и сопровождением сделок по привлечению долгового финансирования.
Окончил бакалавриат и магистратуру Новосибирского Государственного Университета.
Кирилл имеет широкий профессиональный опыт в сфере оценки бизнеса, due diligence, реструктуризации бизнеса и аудита.
Специализируется преимущественно на проектах в IT, финансовом, и промышленном секторах.
Присоединился к команде Salute Advisory в 2023 г., участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.
Ранее Кирилл работал в отделе сопровождения сделок Группы Б1, финансовом департаменте Лаборатории Касперского, а также в отделе оказания услуг финансовым организациям Группы Б1.
Кирилл окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Специализируется преимущественно на проектах в IT, финансовом, и промышленном секторах.
Присоединился к команде Salute Advisory в 2023 г., участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.
Ранее Кирилл работал в отделе сопровождения сделок Группы Б1, финансовом департаменте Лаборатории Касперского, а также в отделе оказания услуг финансовым организациям Группы Б1.
Кирилл окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Антон специализируется преимущественно на проектах в нефтегазовом, горнодобывающем и потребительских секторах.
Присоединился к команде Salute Advisory в 2024 г.
Антон участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.
Ранее Антон работал в департаменте стратегии и развития АФК «Система», а также вертикально интегрированной нефтяной компании «ФортеИнвест».
Антон окончил бакалавриат ВШЭ «Экономика и статистика», обучается на магистерской программе ВШЭ «Finance».
Присоединился к команде Salute Advisory в 2024 г.
Антон участвует в основных проектах команды в сфере M&A и привлечения финансирования.
Ранее Антон работал в департаменте стратегии и развития АФК «Система», а также вертикально интегрированной нефтяной компании «ФортеИнвест».
Антон окончил бакалавриат ВШЭ «Экономика и статистика», обучается на магистерской программе ВШЭ «Finance».
Мария участвует в различных проектах Salute Advisory, занимаясь исследованиями рынков и инвестиционного ландшафта, сбором отраслевой и макроэкономической статистики.
Мария занимается оформлением и редактурой презентационных материалов, копирайтингом, переводами, имеет более 10 лет опыта работы в графическом и веб-дизайне.
Окончила Российский государственный гуманитарный университет.
Мария занимается оформлением и редактурой презентационных материалов, копирайтингом, переводами, имеет более 10 лет опыта работы в графическом и веб-дизайне.
Окончила Российский государственный гуманитарный университет.
Мы в СМИ
Key responsibilities of the role:
Position requirements:
Please send your CV to Konstantin Yuzhakov kyuzhakov@salutead.com
- Financial modeling and valuation
- Preparation of presentation materials (proposals, teasers, investment memoranda)
- Participation in development of deal structure and drafting term sheets
- Coordination of third-party consultants (DD, legal advisors etc.)
- Direct communication with the clients on various matters related to the execution of transactions
Position requirements:
- Bachelor’s degree from a leading Russian or international university (HSE, MSU, NES, MIPT, NSU, FA, etc.)
- 0.5−2 years of relevant work experience (primarily within PE, IB, Big4 corporate finance, in-house M&A, etc.)
- Strong quantitative, analytical, communication and interpersonal skills
- Solid financial modelling skills
- Fluent verbal and written English
- Participation in CFA program as a plus
Please send your CV to Konstantin Yuzhakov kyuzhakov@salutead.com
IBD Intern/Analyst